Gestionar leads con el embudo Kanban

Qué es el embudo Kanban

El embudo Kanban de Zapini es un tablero visual donde cada lead aparece como una tarjeta que arrastras entre etapas hasta cerrar la venta. Es la forma más sencilla de ver, de un vistazo, en qué punto está cada oportunidad y qué necesita atención.

Las etapas siguen el camino natural de una negociación, por ejemplo: Nuevo → Contactado → En negociación → Ganado/Perdido. Puedes adaptar los nombres y el orden de las columnas a tu negocio.

Crear un lead

Hay dos maneras de añadir un lead al embudo:

• Desde un contacto de WhatsApp: mientras conversas con un cliente en el chat en vivo, puedes promoverlo a lead con un clic, llevando el historial contigo.
• Manualmente: haz clic en Nuevo lead, indica nombre y teléfono y completa los campos disponibles.

Todo lead creado nace en la primera columna del embudo, listo para la primera atención.

Mover tarjetas entre etapas

Para avanzar una negociación, solo arrastra y suelta la tarjeta en la columna deseada. El cambio se guarda automáticamente y queda registrado en el historial del lead. Usa las columnas finales Ganado y Perdido para registrar el desenlace de cada oportunidad.

💡 Consejo: mantén solo tarjetas realmente activas en el embudo. Mover oportunidades estancadas a Perdido deja el tablero limpio y tus métricas más fiables.

Detalles del lead

Haz clic en cualquier tarjeta para abrir sus detalles. Allí ves los datos de contacto, los campos personalizados de tu tenant, las etiquetas y el historial de mensajes. Todo queda centralizado, sin necesidad de cambiar de pantalla.

Seguir el embudo

El tablero muestra, en tiempo real, cuántos leads hay en cada etapa. Usa esa lectura para detectar cuellos de botella: si muchas tarjetas se atascan en En negociación, quizá sea hora de revisar tu enfoque comercial.

Como los leads llegan directamente de las conversaciones de WhatsApp, el embudo refleja el esfuerzo real de tu equipo de atención, sin retrabajo de escritura.