Organizar contactos con etiquetas y campos personalizados

Por qué organizar contactos

Cuantas más conversaciones atiendes, más difícil resulta encontrar a la persona correcta. En Zapini, tres recursos lo resuelven: etiquetas, campos personalizados e importación por CSV. Juntos convierten una lista suelta de números en un CRM organizado y fácil de filtrar.

Usar etiquetas

Las etiquetas son rótulos cortos que asignas a un contacto — por ejemplo Cliente, Lead frío o VIP. Un mismo contacto puede tener varias etiquetas, y las creas según la necesidad de tu negocio.

• Asigna etiquetas en la pantalla del contacto o en lote.
• Filtra listas y segmenta públicos para campañas usando etiquetas.
• Usa colores consistentes para identificar grupos rápidamente.

💡 Consejo: estandariza los nombres de las etiquetas con el equipo antes de empezar. Etiquetas como cliente, Cliente y clientes fragmentan tus filtros sin necesidad.

Campos personalizados

Cada tenant puede definir sus propios campos personalizados (CRM modular) para guardar justo la información que importa a tu negocio — como documento, fecha de cumpleaños, plan contratado u origen del lead.

Los valores se guardan junto al contacto y aparecen en los detalles del lead en el embudo Kanban, manteniendo datos de atención y de venta en el mismo lugar.

Importación por CSV

¿Ya tienes una base de contactos en una hoja de cálculo? Usa la importación por CSV para traerlo todo de una vez. El flujo básico es:

1. Prepara un archivo CSV con columnas como nombre y teléfono.
2. Abre la pantalla de contactos y elige la opción de importar.
3. Asigna cada columna del archivo al campo correspondiente en Zapini.
4. Confirma y revisa el resultado de la importación.

Mantén los números en formato internacional (con código de país) para evitar contactos duplicados.

Uniéndolo todo

Con contactos importados, etiquetados y enriquecidos con campos personalizados, resulta sencillo segmentar campañas, priorizar la atención y promover los contactos correctos a leads en el embudo Kanban.