Organizando contatos com tags e campos personalizados

Por que organizar contatos

Quanto mais conversas você atende, mais difícil fica encontrar a pessoa certa. No Zapini, três recursos resolvem isso: tags, campos personalizados e importação por CSV. Juntos, eles transformam uma lista solta de números em um CRM organizado e fácil de filtrar.

Usando tags

Tags são rótulos curtos que você atribui a um contato — por exemplo Cliente, Lead frio ou VIP. Um mesmo contato pode receber várias tags, e você as cria conforme a necessidade do seu negócio.

• Atribua tags na tela do contato ou em lote.
• Filtre listas e segmente públicos para campanhas usando tags.
• Use cores consistentes para identificar grupos rapidamente.

💡 Dica: padronize os nomes das tags com a equipe antes de começar. Tags como cliente, Cliente e clientes fragmentam seus filtros sem necessidade.

Campos personalizados

Cada tenant pode definir seus próprios campos personalizados (CRM modular) para guardar exatamente as informações que importam ao seu negócio — como documento, data de aniversário, plano contratado ou origem do lead.

Os valores ficam salvos junto ao contato e aparecem nos detalhes do lead no funil Kanban, mantendo dados de atendimento e de venda no mesmo lugar.

Importação por CSV

Já tem uma base de contatos em planilha? Use a importação por CSV para trazer tudo de uma vez. O fluxo básico é:

1. Prepare um arquivo CSV com colunas como nome e telefone.
2. Abra a tela de contatos e escolha a opção de importar.
3. Mapeie cada coluna do arquivo ao campo correspondente no Zapini.
4. Confirme e acompanhe o resultado da importação.

Mantenha os números no formato internacional (com código do país) para evitar contatos duplicados.

Juntando tudo

Com contatos importados, marcados com tags e enriquecidos com campos personalizados, fica simples segmentar campanhas, priorizar atendimentos e promover os contatos certos a leads no funil Kanban.