Gerenciando leads com o funil Kanban

O que é o funil Kanban

O funil Kanban do Zapini é um quadro visual onde cada lead aparece como um card que você arrasta entre etapas até fechar a venda. É a forma mais simples de enxergar, de relance, em que ponto cada oportunidade está e o que precisa de atenção.

As etapas seguem o caminho natural de uma negociação, por exemplo: Novo → Contatado → Em negociação → Ganho/Perdido. Você pode adaptar os nomes e a ordem das colunas à realidade do seu negócio.

Criando um lead

Há duas maneiras de adicionar um lead ao funil:

• A partir de um contato do WhatsApp: ao conversar com um cliente no chat ao vivo, você pode promovê-lo a lead com um clique, levando o histórico junto.
• Manualmente: clique em Novo lead, informe nome, telefone e preencha os campos disponíveis.

Todo lead criado nasce na primeira coluna do funil, pronto para receber o primeiro atendimento.

Movendo cards entre etapas

Para avançar uma negociação, basta arrastar e soltar o card na coluna desejada. A mudança é salva automaticamente e fica registrada no histórico do lead. Use as colunas finais Ganho e Perdido para registrar o desfecho de cada oportunidade.

💡 Dica: mantenha apenas cards realmente ativos no funil. Mover oportunidades paradas para Perdido deixa o quadro limpo e suas métricas mais confiáveis.

Detalhes do lead

Clique em qualquer card para abrir os detalhes. Ali você acompanha os dados de contato, os campos personalizados do seu tenant, as tags e o histórico de mensagens. Tudo fica centralizado, evitando que você precise alternar entre telas.

Acompanhando o funil

O quadro mostra, em tempo real, quantos leads estão em cada etapa. Use essa leitura para identificar gargalos: se muitos cards travam em Em negociação, talvez seja hora de revisar sua abordagem comercial.

Como os leads chegam diretamente das conversas do WhatsApp, o funil reflete o esforço real da sua equipe de atendimento, sem retrabalho de digitação.