Navegar por el panel y alternar entre números de WhatsApp

Navegar por el panel de Zapini

El panel reúne en un solo lugar todo lo que necesitas para atender clientes. Saber dónde está cada función te ayuda a trabajar más rápido. Estas son las áreas principales y cómo alternar entre varios números de WhatsApp.

Las secciones principales

• Mensajes: la bandeja en tiempo real, con colas de atención y asignación a agentes.
• Contactos: lista de clientes, etiquetas, importación CSV y campos de CRM.
• CRM y Kanban: embudo de leads con arrastrar y soltar entre etapas.
• Automatización e IA: agentes de IA, Flujos visuales, funciones y base de conocimiento.
• Campañas y programación: envíos masivos y mensajes programados.
• Integraciones: conexiones con Telegram, Instagram, Slack, RD Station y otras.
• Ajustes de la cuenta: perfil, idioma, seguridad y usuarios del equipo.

El selector global de instancias

En Zapini, cada número de WhatsApp conectado es una instancia. Si gestionas más de un número en la misma cuenta, el selector global de instancias define qué instancia estás viendo en ese momento.

El selector suele estar en la parte superior del panel. Al elegir una instancia, todas las pantallas — Mensajes, Contactos, CRM, automatizaciones — muestran solo los datos de ese número.

💡 Consejo: revisa siempre qué instancia está seleccionada antes de responder o lanzar una campaña, para asegurarte de usar el número correcto.

Aislamiento de datos por instancia

Los datos están totalmente aislados por instancia. Los contactos, conversaciones y mensajes de un número nunca aparecen mientras hay otra instancia seleccionada. Así se mantienen separadas la organización y la privacidad de cada número.

Por eso, si tienes varios números, solo verás las conversaciones de un número específico tras seleccionar esa instancia en el selector global.

Cómo alternar entre números

1. Localiza el selector de instancias en la parte superior del panel.
2. Haz clic para ver la lista de números conectados.
3. Elige la instancia que quieras.
4. El panel recarga los datos de ese número automáticamente.

Estado de las instancias

Cada instancia muestra un estado, como conectado o desconectado. Si un número aparece desconectado, vuelve a conectarlo (por código QR, Cloud API o enlace público) antes de enviar mensajes desde él.

Con el panel claro y el selector bajo control, puedes gestionar todos los números que necesites sin mezclar conversaciones.