Conectar un CRM: RD Station y CV CRM

Por qué conectar un CRM

Conectar un CRM a Zapini mantiene tus leads y oportunidades sincronizados con la atención en WhatsApp. Las conversaciones se convierten en registros en el CRM, y el equipo comercial trabaja con datos siempre actualizados — sin copia manual.

Zapini integra con tres productos distintos: RD Station Marketing, RD Station CRM y CV CRM. Cada uno tiene su propio método de conexión.

RD Station Marketing

RD Station Marketing usa OAuth 2.0. En la pantalla de la integración indicas las credenciales y autorizas el acceso; a partir de ahí, Zapini mantiene la conexión activa automáticamente.

• La ingesta de eventos llega por un webhook seguro de RD Station.
• Zapini también puede enviar conversiones a RD Station.

RD Station CRM

Atención: el RD Station CRM es un producto separado del Marketing. La autenticación es más sencilla — un token indicado en la configuración. Con él, trabajas con negocios (deals), embudos y etapas, y la IA puede ayudar a mover oportunidades.

💡 Consejo: confirma en qué producto de RD Station está tu cuenta antes de configurar. Marketing y CRM son servicios distintos y requieren credenciales diferentes.

CV CRM (Construtor de Vendas)

CV CRM se autentica con credenciales propias indicadas en la configuración, y cada cliente accede por su propio subdominio (por ejemplo, tucliente.cvcrm.com.br). Una vez conectado, los leads llegan a Zapini y pueden enviarse a CV CRM.

Paso a paso general

1. Abre /integrations y elige el CRM deseado.
2. Completa los campos de autenticación (OAuth, token o credenciales, según el producto).
3. Cuando se solicite, copia la URL de webhook de Zapini en la plataforma del CRM.
4. Guarda y haz una prueba enviando un lead de ejemplo.

Usar con la IA

Estos CRMs pueden ser usados por la IA de Zapini como herramientas, permitiendo consultar y registrar negocios durante la atención, siempre dentro de los permisos configurados.